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Nov
14

Vermögensverwalter erhalten Bestands- und Transaktionsdaten direkt in UniPRO/Asset Management

Bankdaten in das CRM-System importieren (Bildquelle: (c) Uwe Merkel) Mit UniPRO/Asset Management bietet Unidienst eine Business Solution für Vermögensverwalter und Honorarberater, welche Performanceberechnung und Honorarabrechnung beinhaltet. Die Basis sind die Depots- und Bestandsanalysen, die Bestands- und Transaktionsdaten kontoführender Banken voraussetzen. Für deren automatisierten Import entwickelte Unidienst ein entsprechendes Transfertool – UniPRO/Transaction. Um Bestands- und Transaktionsdaten … Weiterlesen »

Jun
29

UniPRO/Finance, die All-in-One-Lösung für Finanzdienstleister

Die Komponenten von UniPRO/Finance Mit UniPRO/Finance entwickelte Unidienst eine Standardsoftware für Finanzdienstleister. Auf Basis von Microsoft Dynamics CRM bietet das Freilassinger Softwareunternehmen eine modulare Lösung für Vermögensverwalter, Investmentgesellschaften, Versicherungs- und Immobilienmakler. Attraktiv ist die Lösung auch für mittelständische Maklerbetriebe, für die ein hoher Implementierungsaufwand nicht in Frage kommt. Weit über die Aufgaben der Akquise und … Weiterlesen »

Aug
12

Jemand redet mit Ihnen. Sie verstehen nichts, lächeln und hoffen, dass es keine Frage war

Investieren mit Ginmon So oder so ähnlich geht es den meisten Deutschen, die mit einem Bankberater über das Thema Geldanlage sprechen. Da schlechte Beratung zu hohen Verlusten führen kann, investieren immer weniger Deutsche in Aktien. Wer die Theorie des Kapitalmarktes jedoch verstanden hat, weiß, dass hohe Renditen und hohe Sicherheit kein Widerspruch sein müssen. Um … Weiterlesen »